מהות הצוות : אפיון מתחרים וסביבה עסקית ,יתרון יחסי , תועלות , בידול מטרות הצוות ואופי פעילות ,קהלי יעד רלוונטיים , סוגי מוצרים /שירותים
קביעת מטרות עסקיות ויעדים :הגדרת הזדמנויות עסקיות , שיתופי פעולה /קהלי יעד חדשים ,אזורי פעילות קידום מוצרים /שירותים ,הרחבת היקף עסקאות ,יעדים עסקיים : איכותיים /כמותיים
יעדים צוותיים :קביעת מטרות עסקיות, יעדים כמותיים + מקצועיים : צוותי /אישי,(כמות פגישות / שיחות / סגירות/% הצלחה /סל שירותים ,נתח שוק /נתח לקוח .
הגדרת פעילות ,תרשימי זרימה :הגדרת תפקיד - מה נדרש ,פרופיל איש מכירות " מיומנויות תפקיד ומיומנויות בינאישיות ,תרשים זרימה תהליכי (קבלת דוח פעילות -תדריך -הלך משמרת - דיווחים ..) ,הגדרת סדר יום פעילות אפקטיבי ,שעות פעילות , נהלים ,עבודה מול ממשקים בשטח תהליך מכירה - תרשים זרימה פעילות ומעקב .
דוחות- דוח פעילות יומי /חודשי /שנתי,דוח שכר ,דוח מעקב לקוחות ,דוח תוצאות /ממוצעים / יעד מול ביצוע ,דוח "התנגדויות",דוחות פוטנציאל לקוחות חדשים ,דוחות איכות מכירה ,דוח מעקב פוטנציאל "לא סגרו "/התעניינו ,דף תקבולים יומי ,משובים.
תגמול ,הנעה , בונוסים - מודלי שכר ושיטות תגמול ,מערך בונוסים ,שיטות הנעה : צוותי /אישי מודל תחרויות
הדרכה וחניכה - תסריטי שיחה ,בניית תהליך הכשרה ראשוני ,בניית תוכנית הדרכה ואימון מכירות ,תוכנית משוב, מערך סימולציות , הדרכה ואימון בשטח on the job trainaing